宽永十五年,德川幕府打压天主教徒,导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中,约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜,满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞(沢田研二饰)复活,他捐弃信仰,转生魔界,发誓报复幕府统治者。在此之后,他接连将细川夫人(佳那晃子饰)的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏(緒形拳饰)以及宝藏院胤舜(室田日出男饰)、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸(真田広之饰)拉入魔界,邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲(松橋登饰),柳生但马守宗矩(若山富三郎饰)有心除魔,无奈天不假年,更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫(千葉真一饰)成为铲除邪魔外道的最后希望……本片根据山田风太郎的传奇小说改编。

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